Business Manager, portefeuille business : le même outil sous un autre nom
Meta parle désormais de « portefeuille business », dans Meta Business Suite, là où beaucoup de guides et d'agences disent encore Business Manager. Le principe n'a pas bougé : un portefeuille est le conteneur d'une entreprise. Il possède des éléments, comme une Page Facebook, un compte Instagram, un ou plusieurs comptes publicitaires, un pixel ou un catalogue, et il donne accès à ces éléments à des personnes ou à d'autres entreprises. Tout ce qui suit repose sur cette distinction entre posséder un élément et y avoir accès.
Un partenaire n'est pas une personne
C'est la distinction qui évite la plupart des erreurs. Une personne est un individu, avec son propre compte, à qui l'on peut confier un rôle dans votre portefeuille, y compris celui d'administrateur. Un partenaire est une autre entreprise, avec son propre portefeuille : selon l'aide de Meta, on ne lui donne pas de rôle d'administrateur sur le vôtre, seulement l'accès à des éléments précis. Pour une agence, c'est exactement ce qu'il faut. Vous accordez l'accès une fois, à l'entreprise ; elle décide ensuite, chez elle, lesquels de ses collaborateurs interviennent, et gère elle-même leurs arrivées et leurs départs. Ajouter les salariés de l'agence comme personnes dans votre portefeuille revient à tenir son annuaire à sa place, et à oublier tôt ou tard de retirer quelqu'un.
Avant de commencer : le contrôle total et l'ID du partenaire
Deux conditions sont requises. Il faut disposer du contrôle total sur votre portefeuille business : sans lui, vous ne pourrez pas mener l'opération. Et il faut l'ID de portefeuille business du partenaire, que l'agence trouve dans ses propres Paramètres et vous communique. Cet identifiant n'est pas un secret, mais vérifiez-le avec soin : c'est à l'entreprise qui le porte que vous ouvrez vos éléments.
Ajouter un partenaire dans le Business Manager, étape par étape
- Ouvrez les Paramètres du portefeuille, puis Utilisateurs, puis « Partenaires ».
- Cliquez sur « Ajouter », puis choisissez « Donner à un partenaire l'accès à vos éléments ».
- Saisissez l'ID de portefeuille business du partenaire, puis cliquez sur « Suivant ».
- Choisissez les éléments concernés, par exemple le compte publicitaire, et le niveau d'accès pour chacun.
- Validez avec « Attribuer des éléments ».
L'aide de Meta précise qu'une autre personne disposant du contrôle total peut devoir approuver l'opération : prévenez-la avant, pour que l'accès ne reste pas bloqué pendant que l'agence attend de démarrer. Comme toujours chez Meta, les libellés bougent d'une version à l'autre ; la section Partenaires des paramètres reste le bon point d'entrée.
Contrôle total ou accès partiel : que donner à une agence
Pour chaque élément, Meta propose deux niveaux. Le contrôle total permet au partenaire de tout gérer sur l'élément, à une limite près : il ne peut pas le repartager à une autre entreprise. L'accès partiel limite le partenaire aux tâches que vous choisissez, comme créer du contenu, gérer les publicités ou répondre aux messages. Pour une agence de publicité, partez de l'accès partiel et élargissez-le si un besoin réel apparaît, élément par élément. Une campagne mobilise rarement le seul compte publicitaire : la Page au nom de laquelle les annonces sont diffusées et le pixel qui mesure les conversions entrent souvent en jeu. Accordez sur chacun ce qui est nécessaire, plutôt que le contrôle total partout pour éviter un aller-retour. Le contrôle total se justifie quand l'agence a la responsabilité complète d'un élément, par exemple l'animation quotidienne de la Page, et que le contrat le prévoit. Il ne se justifie jamais par confort.
Côté agence : demander l'accès plutôt que l'attendre
Le même menu Partenaires permet aussi à une agence de demander l'accès aux éléments d'un client, au lieu d'attendre qu'il le lui donne. C'est souvent plus fiable : l'agence sait mieux que son client de quels éléments elle a besoin et à quel niveau, et la demande arrive formulée correctement. Pour le client, la vigilance se déplace : il ne s'agit plus de remplir un formulaire mais de lire ce qui est demandé avant d'accepter. Une demande de contrôle total sur tous les éléments du portefeuille mérite une question, pas un clic par réflexe.
Les éléments doivent appartenir au portefeuille du client
Le partenariat donne accès ; il ne transfère pas la propriété. C'est ce qui le rend sain, à condition que les éléments soient bien chez le client au départ. Le cas à éviter : l'agence crée le compte publicitaire ou le pixel dans son propre portefeuille, puis vous y donne accès. Tout fonctionne pendant la collaboration ; à la fin, l'historique de diffusion, les audiences et les données du pixel restent chez elle, et les récupérer dépend de sa bonne volonté. Avant de démarrer, vérifiez dans vos paramètres que le compte publicitaire, la Page et le pixel sont bien détenus par votre portefeuille, et pas seulement partagés avec lui, et que le moyen de paiement du compte publicitaire est le vôtre.
À la fin de la collaboration : retirer le partenaire
- Donnez d'abord l'accès au nouveau prestataire, ou désignez qui reprend en interne : une campagne active ne s'arrête pas parce que l'agence est partie.
- Faites documenter les réglages qui ne se lisent pas d'un coup d'œil : événements de conversion suivis, audiences construites, tests en cours.
- Retirez le partenaire depuis la section Partenaires des paramètres du portefeuille, là où vous l'aviez ajouté.
- Passez ensuite en revue la liste des personnes : des salariés de l'agence ajoutés individuellement gardent leur accès tant que vous ne les retirez pas.
- Vérifiez enfin les accès accordés directement sur la Page, en dehors du portefeuille, s'il y en a : ils ne disparaissent pas avec le partenaire.
Le chemin exact pour retirer un partenaire change avec les versions de l'interface ; l'endroit, lui, ne change pas. L'ordre des opérations compte davantage que le bouton : retirer l'agence avant d'avoir organisé la relève, c'est laisser des campagnes diffuser sans que personne ne les regarde.
Ce que fait Vandolo, côté Meta
Les accès se règlent dans Meta, comme décrit plus haut. Vandolo se connecte ensuite à Meta par OAuth, et vous choisissez quels comptes publicitaires rattacher à quelle marque, chaque compte n'appartenant qu'à une seule. Le module Publicité Google & Meta réunit les deux régies avec des ROAS et des CPA comparables, l'analyse des visuels indique ce qui marche et ce qui fatigue, et toute écriture dans la régie, pause ou budget, redemande un code de second facteur. Les chiffres viennent des comptes connectés, ou ils sont absents.